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摩根士丹利:九毛九(09922)的首个“增持”评级的目标价为46港元 定量分析

时间:2021-02-26 14:03:02作者:佚名

摩根士丹利(Morgan Stanley)发布了一份研究报告,称其首次获得99922的“增持”评级,目标价为46港元。本行看好其单位增长潜力,认为公司将受益于强大的店铺经济和多品牌运营,认为其溢价合理,预计2021-2023年利润以72%的复合年增长率增长,并估计其股价进一步上行。

该行表示,公司运营五个品牌,2019年至2022年店铺单元增长预计达到33%,投资回报强劲。而且,公司拥有全国性的运营网络。虽然其股价今年明显跑赢恒生指数,但考虑到泰尔泡鱼有长期增长潜力,也有经营多个品牌的潜力,预计其股价仍有上行空间。

据该行介绍,泰尔泡鱼是内地市场最大的玩家。去年,其市场份额约为7%。2019年,其投资回报也有优势。盈亏平衡只需要一个月,返现期也只有七个月。我相信它受益于其标准化和扩展的商业模式。一方面,它的菜单简单,以腌鱼为主。从2021年到2024年,相关市场的年均复合增长率预计将达到30%。


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