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政策支持技术出路华安沪深新能汽车ETF正在发行 多空双方

时间:2021-03-12 07:04:09作者:佚名

新能源汽车火了!2020年,新能源汽车指数(399976)上涨102%,较指数水平翻了一番。2021年第一个交易日,得益于特斯拉MODELY的利好消息,该指数再次上涨7.34%。我们认为,这两天的回调提供了更好的上车机会,因为从五年维度来看,新能源汽车的行业空间将是五倍,相当于年增长率超过35%,领先公司的业绩会更好。

开发新能源汽车已经成为全球共识政策的护航

《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》提出,到2025年,新能源汽车销量将达到新车总销量的20%左右。中国工业和信息化部副部长辛表示,如果汽车年总销量为2500万辆,20%将是500万辆。2019年中国新能源汽车市场渗透率为4.7%。如果2020年达到5%,未来5年达到20%的目标,年复合增长率达到35%左右。五年五倍的行业空间。

事实上,欧美国家更早布局新能源汽车,欧洲主要国家将在2040年前禁止销售燃油汽车。美国新总统拜登也提出了恢复电动汽车税收抵免的政策支持。世界主要国家对发展新能源汽车达成共识,趋势不可逆转。

我们还可以对行业35%的年增长率有三个更高的理性预期

首先,2025年20%的电气化率是国家的政策方针,可以看做是政策后盾,市场的实际表现应该只有高或者没有。目前,无论是造车新势力还是传统汽车公司,都在积极参与新能源汽车的竞争。但消费者对新能源汽车的认可度在不断提高,热情空前高涨。

其次,考虑到领先市场份额的增加,领先增长率将继续高于行业增长率。目前特斯拉已经非常迅速的抢占了市场,市值已经超过了传统汽车公司的领头羊丰田。特斯拉最新款MODELY的大幅降价将对BBA造成相当大的价格压力。在市场份额快速增长的趋势下,市场对新能源汽车给予了高度的估值认可。

三是上游核心部件厂将加速国内替代,参与市场份额更大的产业链。随着国内供应商的成熟和特斯拉国产化的需求,国内企业纷纷加入特斯拉的供应链体系。在从无到有、从弱到强的趋势下,新能源汽车上游供应商的性能弹性更加充分。我相信在未来的特斯拉产业链中,会出现很多像苹果产业链一样的大牛股。

科技进步使得新能源汽车的爆发成为可能

目前新能源汽车面临的问题是充电速度和续航距离。这两个问题也是未来五年新能源汽车的重点突破方向,产业链爆发的机会很大。

首先,为了加快充电速度,需要提高充电率。目前业内普遍的想法是用碳硅复合材料代替三元锂电池的正极材料,加强内部流动性。未来可能推出的固态电池更容易适应更大的电流和电压。

其次,为了提高续航里程,需要电池来提高能量密度。三元锂电池技术不断创新,采用三元811正极材料提高了能量密度和续航极限。此外,比亚迪推出了叶片电池技术,激发了磷酸铁锂电池的潜力。

未来,电气化+智能化将成为汽车行业的发展方向。智能化使汽车从机械产品向电子信息智能产品转变,从车辆向智能移动空间和应用终端转变。

总的来说,新能源汽车的主导产业链有巨大的增长空间。作为继智能手机之后的下一个出路,智能汽车将颠覆传统汽车行业的商业模式。对新能源汽车感兴趣的投资者建议密切关注正在发行的新能源汽车ETF(认购代码516663),积极上车,抢占产业链的投资机会。


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