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「职业年金」高盛:重申渣打集团“买入”评级的目标价上涨10%,至66港元

时间:2021-04-30 20:02:24作者:佚名

据悉,高盛发布研究报告,将渣打集团(02888)目标价从60港元上调10%,至66港元,并重申“买入”评级。

报告称,由于信贷低于预期,营收好于预期,公司第一财季业绩大大超出预期。虽然优于预期的业绩主要是由市场相关的收入流驱动的,相关的趋势可能会丧失,但相信贷款会强劲增长。公司一季度开局良好,汇丰(00005)管理层表示贷款需求不景气,所以预计贷款和收益有向上预估的空间,这被认为是正确的,因为两家银行管理层都表示今年剩余时间净息差将保持稳定,HIBOR/LIBOR处于非常低的水平。该行指出,虽然公司今年没有改变贷款增长的中期指引,但看到了上行空间,预测为6%。

该行表示,随着经济重启,今年下半年将出现积极上行。渣打、汇丰等其他同业的资产负债表流动性和资本水平均较高,高于要求,意味着其借贷能力较高,但目前为止需求较弱。未来三年的营收和基本税前利润分别比公司预期高出2%和17%。预计未来三年每股收益将分别增长22%、8%和4%,反映了未来三年业绩的提升和高增长。


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