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「富士康总裁郭台铭」横向震荡将是耐心寻找季度机会的主旋律

时间:2021-05-02 13:05:36作者:佚名

正文/万永强(智通金融研究中心主任)

现在市场很碎片化,一天涨一天跌,没有明显的趋势。虽然昨天有所反弹,但在60日均线没有突破之前,很难说乐观。所以,对于今天的调整并不意外。

如果有明确的负市场,我们实际上是看不到的。能看到的不可怕,最怕的是看不见摸不着的。什么叫润泽无声?现在就是这种状态。现在有人表达“中国经济这么好,为什么股市不涨?”有人解释说是企业信用债问题引发的连锁反应。作者认为这个问题年年存在。虽然今年因为大环境问题好像多了一点,但不是关键。另一方面,美国经济不好,股市却在暴涨。流动性是关键。另外,美国长期基金被锁定在股市。

所以本质上还是要回到流动性层面。今天央行MLF投入1500亿,今年及25日到期总额1561亿,总额缩水61亿。目前保持稳定中立,很难期待放松。

至于对互联网平台的监管,其负面影响基本上已经接近尾声,大部分都已经声明要规范运营,所以表现还算稳定。昨天作者谈到了资源股,今天它又一次成为疲软市场中的一道风景。今天逻辑强化了。鲍威尔说,“大多数美联储官员认为,美联储货币政策委员会的FOMC要到2024年才会加息。加息的行动取决于经济取得的进展,但2022年之前行动的可能性极低。预计美联储将首先降低QE利率,然后加息。”这相当于提前预期管理,2022年之前处于宽松状态,给大资金提前定心丸。

看看高盛(Goldman Sachs)最近在一份报告中说,铜在脱碳和使用可再生能源方面非常重要。例如,碳减排将大幅增加铜需求,市场面临供应紧张的局面,这可能会使铜价在四年内上涨60%以上。此前,顶级金属交易商托克集团(Trafigura Group)也预测铜价将创下每吨逾1.01万美元的历史新高,然后继续大幅上涨。它会不会涨这么多并不重要,而且随着QE在美国的持续,这种逻辑很有道理。从市场表现来看,江西铜业(600362)(00358)上涨7.01%,已得到认可。铝行业的逻辑也比较接近,这个品种的主动权在国内。即将到来的中美气候交流有望给这一领域带来一些行动。持续关注中铝(601600)(02600)、中国虹桥(01378)、铜业五矿资源(01208)、紫金矿业(601899)(02899)。

今天,多胞胎的概念是新发酵的。央行发表的工作文件《中国人口转型的认识与对策》指出,中国要认识到人口形势已经发生变化,教育和科技进步并不能弥补人口的下降。所以要全面放开和鼓励生育,努力实现2035年的长远规划和奋斗百年的目标。这个主题是前几天提到的。发酵最好的是底部的金鑫生殖(01951)和奥优(01717)。这个学科整体实力有限,能否继续加强主要看自身基本面。

关于疫苗,康西诺(06185)昨天中午做了自愿公告,称公司使用的重组新型冠状病毒疫苗为腺病毒5型,是一种感染人的常见腺病毒,不同于阿斯利康新冠肺炎疫苗使用的黑猩猩腺病毒载体和强生新冠肺炎疫苗使用的腺病毒26型。另一家国药控股有限公司(01099)逆势上涨6.27%。估计南方的资金都在买,敏感度比较高。

说个搞笑的,五菱汽车(00305)昨天披露开发了一款低价敞篷电动车,看起来挺吸引人的,昨天也涨了7.06%。这个我不懂。低端产品以高性价比抢占市场。不知道这个产品卖给谁了。建议唯一的出路就是脚踏实地的发展皮卡。

如果大盘一直保持这么小的成交量,那么恒生指数估计没涨多少,但也没跌多深。横向冲击将是主题。更好的是,第一季度业绩的巨大变化的披露趋于结束,这可能是一个机会。


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